据泸州·中国白酒商品批发价格指数办公室发布的数据显示,11月份全国白酒环比价格总指数为100.20,上涨0.20%。其中,名酒环比价格指数为99.96,下跌0.04%;地方酒环比价格指数为100.33,上涨0.33%;基酒环比价格指数为100.73,上涨0.73%。(见表1)

从月定基价格指数看,11月份全国白酒定基价格总指数为110.53,上涨10.53%。其中,名酒定基价格指数为113.59,上涨13.59%;地方酒定基价格指数为106.23,上涨6.23%;基酒定基价格指数为109.02,上涨9.02%。(见表2)

表1 2023年11月全国白酒价格月、旬价环比指数表

(以上一月、上一旬价格为100)


表2 2023年11月全国白酒价格月、旬价定基指数表

(以2012年2月价格为100)


一、全国白酒批发价格环比总指数

11月份,全国白酒环比价格总指数为100.20,上涨0.20%,与5月份并列为今年以来环比价格指数涨幅最高月份。分旬来看,本月各旬全国白酒批发价格指数分别为:上旬100.05,上涨0.05%;中旬100.06,上涨0.06%;下旬100.01,上涨0.01%;本月中旬出现上涨小高峰,总体上各旬走势基本稳定。

本月全国白酒环比价格指数上涨主要有两方面原因:一是与“双十一”购物狂欢节的火热消费场景密不可分。“双十一”期间,电商酒类销售火爆。据统计数据显示,截至11月10日,天猫“双十一”酒水行业直播成交破18亿,成交同比增长628%,带动国产白酒增长超过250%。茅台、五粮液等品牌成交破亿,郎酒、习酒等成交增速超100%。可见,从电商直播平台购买酒类商品获得了更多人的青睐。二是部分头部名酒涨价,提振行业信心,带动白酒价格上涨。10月31日,贵州茅台发布公告称,于11月1日起,调整53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。随后,泸州老窖旗下营销公司也发布通知称,11月1日起,三款不同度数的500ml“60版特曲”经销商结算价均上调20元左右,上调幅度为4%~5%。11月20日,洋河旗下江苏双沟酒业销售有限公司发布提价通知,通知显示,即日起,40.8度苏酒•头排酒产品的出厂结算价提高30元/盒。名酒相继涨价对提升产品的价值感和归属感,提振白酒行业信心都有重要意义,同时,也为其他白酒涨价提供了范本。

二、名酒环比价格指数微跌

本月名酒环比价格指数为99.96,下跌0.04%;其中,省内名酒环比价格指数为100.04,上涨0.04%;省外名酒环比价格指数为99.87,下跌0.13%。分旬来看,上旬为99.96,下跌0.04%;中旬为99.96,下跌0.04%;下旬为100.04,上涨0.04%;各旬走势呈现先跌后涨的趋势。

本月价格上涨的名酒有:四特酒上涨1.84%,泸州老窖上涨1.33%,口子窖上涨1.19%,品味舍得上涨0.31%,双沟酒上涨0.30%,洋河酒上涨0.29%,今世缘酒上涨0.01%;本月价格下跌的名酒有:绵竹酒下跌2.95%,董酒下跌1.44%,黄鹤楼酒下跌1.23%,汾酒下跌0.95%,郎酒下跌0.88%,全兴酒下跌0.83%,古井贡酒下跌0.71%,宝丰酒下跌0.65%,稻花香酒下跌0.45%,水井坊下跌0.40%,西凤酒下跌0.31%,剑南春下跌0.30%,习酒下跌0.28%,五粮液下跌0.19%,酒鬼酒下跌0.16%,茅台下跌0.10%,宋河粮液下跌0.05%。其他名酒价格保持稳定。

本月继茅台宣布涨价后,关于头部酒企涨价的预判此起彼伏。据以往的市场行情显示,茅台价格提升往往能引发高端白酒的集体涨价潮,继2018年茅台上一次提价后不久,酒鬼酒、水井坊等众多酒企集体提价。尽管此次茅台涨价也有望带动其他酒企跟进,但不少业内人士认为,目前白酒行业整体还处在消化疫情导致的高库存阶段,高端白酒动销可能相对较好,其他白酒没有跟进涨价的基础。而从目前市场情况来看,茅台此次涨价不涉及市场指导价格,掀起的波澜也不如前几次;继茅台宣布涨价以来,仅有泸州老窖、洋河部分产品宣布涨价,虽然有预测称五粮液会跟进涨价,但目前为止还没有得到证实;同时,针对泸州老窖“60版特曲”五码装的提价,泸州老窖方面也否认了跟涨的说法,指出本次提价是按照市场需求,正常的价格调整。另外,受库存高企的影响,白酒市场呈现出涨价与倒挂互现的情况。尽管如此,随着白酒行业马太效应加剧,强者恒强,头部品牌的竞争力依然强劲,这毋庸置疑。

三、地方酒环比价格指数回升,基酒价格上涨

地方酒环比价格指数为100.33,上涨0.33%,是继9、10月份连续两月下跌以来再次回升,且涨幅达到目前年内最高水平。其中,省内地方酒环比价格指数为100.63,上涨0.63%;省外地方酒环比价格指数为99.58,下跌0.42%。分旬来看,上旬为100.09,上涨0.09%;中旬为100.10,上涨0.10%;下旬为99.98,下跌0.02%,各旬走势呈现先涨后跌的趋势。

具体来看,本月价格上涨的地方酒有:绵阳丰谷特曲上涨1.45%;成都文君酒上涨1.05%;泸州酒上涨0.93%;北京红星酒上涨0.86%;内蒙古河套老窖上涨0.26%。本月价格下跌的地方酒有:广西桂林三花酒下跌5.95%;辽宁冰峪庄园大米原浆下跌5.39%;贵州金沙古酒下跌1.48%;湖北白云边下跌0.98%;河北衡水老白干下跌0.78%;山东扳倒井下跌0.74%,景芝酒下跌0.33%;河南仰韶酒下跌0.63%,杜康酒下跌0.08%;湖南湘窖酒下跌0.13%;北京牛栏山下跌0.09%;新疆伊力酒下跌0.08%。其他地方酒价格保持稳定;基酒环比价格指数为100.73,上涨0.73%。

从目前来看,今年地方酒价格的涨幅峰值在5月份和11月份(5月份地方酒环比价格指数为100.25),且整体呈现出高于名酒的趋势,这与消费市场关系密切。有白酒分析人士称,中秋、国庆市场动销平稳,高端及地产酒仍然占据优势。从消费场景上看,宴席市场仍然表现稳健,商务场景也有恢复;从价格带上看,高端价格带仍然稳健,100~300元左右价格带受宴席带动增长明显,次高端价格带相对偏弱。从消费市场来看,100~300元价格带白酒虽受高端和次高端白酒市场挤压,但其占据较大市场份额,发展持续、强劲;同时,对大多数区域酒企而言,该价位段依然是长期赖以生存及发展的中坚力量,这为地方酒企的发展提振信心。

四、专家视角:中国酒业现状、趋势与机会

2023年已接近尾声,对目前中国酒业发展的现状和机会作出预判正当其时。据云酒头条发布的文章显示,近期,和君咨询酒水团队经过对酒业动态研究和多区域的市场走访,基于内外部宏观因素的影响,对在跨越弱周期的时代中,中国酒业发展的现状、趋势和机会作出研判。文章从市场规模持续突破 多品类增长势头强劲、打造“酒业迪士尼”产区、资本“狂追”白酒等15个观点出发,对中国酒业的现状与未来作了全面详细的分析。

文章指出,2023年,预计白酒行业规模将突破7500亿、酱酒持续领跑接近2500亿、清香整体规模突破1000亿,葡萄酒维持现有千亿规模不变,国产酒比例继续提高,黄酒保持百亿规模,触底反弹期到来。面临弱周期下的结构性调整,无论是头部酒企还是区域性各品牌都需要深入思考未来企业发展的核心优势,寻求自身的最优机会。虽然未来一段时间或将直面一些不确定的障碍,但基于结构性增长和行业变化,必将有新的机会。周期性的调整也将与乐观的品牌酒企一道,重塑自身优势以形成自身的战略机会,强化内功,提高品质高度,加快人才培养、完善组织建设、深化品牌价值塑造等,寻求弱周期下的逆势机会,通过多维度价值赋能平顺跨越行业周期。